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计算机行业:持续看好云计算 迎接参加北京TMT策略会暨云计算与自立办事专题

时间:2018-5-17 10:54:14

  核心提示:市场及板块走势,回想上周只有三个交易日,计算机板块下跌1.00%,同期沪深300上涨0.47%,创业板指上涨0.51%,板块跑输大年夜盘。上周,我们重点推荐云计算板块均表示抢眼,长亮科技(4月金股)、...
    市场及板块走势,回想上周只有三个交易日,计算机板块下跌1.00%,同期沪深300上涨0.47%,创业板指上涨0.51%,板块跑输大年夜盘。上周,我们重点推荐云计算板块均表示抢眼,长亮科技(4月金股)、海潮信息(5月金股)、广联达、金蝶国际都位列涨幅榜前10,用友也逆市飘红。迎接参加5月8-9日在北京,天风TMT团队结合举办的TMT策略会暨云计算与自立办事专题,云计算论坛多位重点级嘉宾全方位解读云计算家当海潮。
    持续看中期反转,首选工业互联网/云+国产化自立可控,存量“独角兽”有望迎来估值体系重塑。工业互联网/云重点看好用友收集、海潮信息、东方国信、宝信软件、汉得信息、金蝶国际、广联达,建议存眷赛意信息、鼎捷软件、卫士通等。国产化自立可控重点看好海潮信息、中国长城、中科曙光、中国软件、太极股份、启明星辰、美亚柏科,建议存眷北信源、同有科技、东方通等。独角兽上市将重塑A股科技股估值体系,重点存眷存量“独角兽”:上海钢联、生意宝、卫宁健康、长亮科技、广联达、海潮信息、恒生电子等。
    行业不雅点及重点推荐CDR办法来了,存量“独角兽”有望迎来估值体系重塑5月4日,备受注目标中国CDR细则正式表态并向社会公开收罗看法。
    根据这个“根本大年夜法”,估计证监会相干部分和交易所正在制订《治理办法》的配套细则,细则将在收罗完看法后同步或者稍晚于《治理办法》正式宣布后实施。我们估计,待这些轨制规矩正式宣布实施后,相符前提的红筹企业开端递交CDR发行申请,按照正常流程推算最快一个多月后可能落地。我们认为,初期发行CDR的公司数量有限且市值大年夜,对A股存量“独角兽”估值起到提振感化,存量“独角兽”有望迎来估值体系重塑。
    上周我们宣布了年报一季报深度分析,核心结论包含:在龙头公司的带领下,计算机行业根本面开端触底回升。从细分板块来看,工业互联网云向上趋势最明白,自立可控有望收成政策红利。从机构持仓角度来看,计算机机构持仓占比两年来初次晋升,但距离超配仍有差距。在政策和根本面双重拐点的大年夜背景下,持续看好计算机板块反转,首选工业互联网/云+国产化自立可控,存量“独角兽”有望迎来估值体系重塑。
    持续看中期反转,首选工业互联网/云+国产化自立可控,存量“独角兽”有望价值重估1)存量“独角兽”:上海钢联、生意宝、卫宁、长亮、海潮信息、恒生、广联达、启明星辰、曙光2)工业互联网/云:用友、金蝶国际、东方国信、汉得信息、宝信软件、赛意、鼎捷3)国产化自立可控:中科曙光、海潮信息、中国长城、中国软件、太极股份、启明星辰、美亚柏科4)低估值二线龙头:易华录、太极股份、恒华科技、新北洋、华宇、超图软件、二三四五。
    风险提示:宏不雅经济不景气;政策风险;技巧推广进度不及预期

作者:佚名 来源:不详
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