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通信设备行业:从海外光器件厂商聚焦高端光芯片看国产替代过程

时间:2018-5-17 10:54:11

  核心提示:申报要点一周市场回想本周上证综指上涨0.29%,申万通信指数上涨0.10%,通信行业总体表示弱于大年夜盘。个中通信设备指数下跌0.22%,通信运营指数上涨2.23%。重要消息评论5G:德国电信宣布激活...
    申报要点
    一周市场回想本周上证综指上涨0.29%,申万通信指数上涨0.10%,通信行业总体表示弱于大年夜盘。个中通信设备指数下跌0.22%,通信运营指数上涨2.23%。
    重要消息评论
    5G:德国电信宣布激活首批5G 天线,华为供货:华为助力德国电信激活5G天线,引领欧洲5G 成长,国内有望加快5G 商用进展,保障引领全球计谋落地。
    物联网:中国联通新建物联网设备治理平台:联通采取双平台模式,自建平台包管自立可控,引入平台以合作模式更好地搭建物联网生态,获取更多连接数。
    光通信:中国移动启动2018-2019 年特种光缆集采:本次特缆集采需求范围比前次有所降低但仍保持高位,并开启集采两年来初次限价,值得存眷。结合光纤光缆相干公司17 年报及18 年一季报披露情况,行业持续多年高速增长后,事迹增速有所放缓。但凭借光棒核心技巧和范围优势,龙头企业地位将加倍稳定,容身国内开辟海外市场,成为行业规矩的制订者。
    Lumentum 宣布2018 财年第三季度财报:Roadm 驱动电信营业环比增长,3D感应收入环比降低但同比增长且冲破新客户。工业激光器营业延续高增长态势。
    重点公司通知布告
    1、海格通信:董事长、总经理留存股东分红,待事迹达新高后再领取;2、剑桥科技:拟收购MACOM 日簿子公司;3、通宇通信:中标联通天线集采大年夜单。
    本周专题研究:从海外光器件厂商聚焦高端光芯片看国产替代过程光器件的国产替代过程是海外厂商先后掉去低速模块、低速芯片、高速模块和高速芯片市场的营业线紧缩过程。以前,垂直一体化的海外光器件厂商经由过程外延并购赓续夯实全球高端光芯片市场引导地位。而伴随光芯片市场范围扩大年夜及国内光器件厂商在全球光模块市场份额的晋升,垂直一体化模式优势逐渐减小,将来或有更多的海外光器件厂商剥离下流封装营业,聚焦于高端光芯片主业。而伴随国内高端光芯片冲破,海外光器件厂商优势将持续减小,或持续紧缩营业线,最终国内光器件厂商在全球家当链各环节占据市场主导地位。我们重点推荐国内光芯片龙头光迅科技,建议存眷全球高速光模块龙头中际旭创。
    风险提示:
    1. 因为家当链成熟度或需求不足,5G 范围商用进度放缓;2. 中兴事宜影响范围持续扩大年夜;3. 国内高速光芯片研发进度不及预期。

作者:佚名 来源:不详
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